Il y a maintenant 12 ans que George et sa famille ont quitté leur plantation en Virginie et sont arrivés à Henning, Tennessee. Nous sommes en 1882; l’ère de la reconstruction du sud touche à sa fin avec la mise en œuvre des lois Jim Crow dans tout l’état. Le fils de George Tom Harvey se rend à Memphis pour rencontrer les membres du Parti républicain, un groupe de politiciens noirs locaux qui essaient de venir avec une nouvelle stratégie électorale en phase avec l’évolution des mentalités. Pendant ce temps la fille aînée de Tom veut épouser un jeune homme, à la grande désapprobation de Tom. Le fils blanc d’un avocat local tombe amoureux d’un professeur de l’école emmené à la ville par Tom pour ouvrir une école. Cependant, quand ils se marient, il est expulsé de sa famille et de leur présence dans la ville soulève la colère des habitants.

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